拓斯达:广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

 

  广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“拓斯达”、“发行人”或“公司”)和中天国富证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、www.804545.com,“主承销商”或“中天国富证券”)根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令[第168号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“拓斯转债”)。

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年3月9日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者请认真阅读本公告及深交所网站(公布的《实施细则》。

  1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月12日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并择机重启发行。

  本次发行认购金额不足67,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基数为67,000万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为20,100万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在注册批复有效期内择机重启发行。

  3、www.168444.com,投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  根据2021年3月8日(T-2日)公布的《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次拓斯转债发行申购结果公告如下:

  发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年3月11日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2021年3月12日(T+2日)在巨潮资讯网(上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)拓斯转债。

  有关本次发行的一般情况,请投资者到巨潮网(查询于2021年3月8日(T-2日)披露的《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本次发行的相关资料。